Stemmer Imaging hat den Ausgabepreis für seine Aktien auf 34 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisfestlegung erfolgte damit in der Mitte der Preisspanne, die zwischen 32 und 36 Euro je Aktie lag. Zum Platzierungspreis war der Börsengang deutlich überzeichnet.
Das Angebot umfasste 1,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 1,1 Mio. Aktien aus dem Aktienbesitz der Alleinaktionärin sowie einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) bestehend aus 390 000 Aktien, ebenfalls aus der Umplatzierung von Altaktien. Alle angebotenen 2,99 Mio. Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der Greenshoe-Option beträgt somit rund 101,7 Mio. Euro. Die hohe Nachfrage bei Investoren im In- und Ausland führt das Unternehmen auf das Zukunftspotenzial in den Bereichen Bildverarbeitung und Software zurück.
Der mit dem Börsengang erzielte Emissionserlös soll vorrangig für die Realisierung anorganischer Wachstumspotenziale zur Stärkung der Wettbewerbsposition im europäischen Markt umgesetzt werden. Zum anderen sollen gezielt Wachstumspotenziale im asiatischen Raum genutzt werden. Darüber hinaus sollen die Erlöse für die Entwicklung von neuartigen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Bildverarbeitung verwendet werden. Im Fokus stehen hier einerseits die Weiterentwicklung der eigenen Bildverarbeitungs-Software „Common Vision Blox“ sowie der Abschluss von Kooperationen beziehungsweise Zukäufe in diesem Bereich. Andererseits zielen Neuentwicklungen auf den zunehmenden Einsatz von Embedded-Vision-Lösungen sowie die Anbindung von Bildverarbeitungssystemen an IT-Systeme und Prozesse ab.
Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 27. Februar 2018 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Aktien tragen die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2G9MZ9 und die Wertpapierkennnummer (WKN) A2G9MZ. Die Wertpapiere sind bereits verkauft. Eine Zeichnung von Aktien im Rahmen des Angebots ist nicht mehr möglich.
Stemmer Imaging, Puchheim
