Alle angebotenen 2,9 Mio. Aktien der Viscom AG konnten zum Preis von 18,50 Euro platziert werden. Mit 2,3 Mio. Aktien stammt der Großteil der Platzierung aus einer Kapitalerhöhung. 0,6 Millionen (einschließlich der Mehrzuteilung im Hinblick auf die Greenshoe-Option von 0,35 Mio. Aktien) aus dem Eigentum der beiden Firmengründer und Vorstandsmitglieder Dr. Martin Heuser und Volker Pape. Der Platzierungspreis liegt am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne von 17,20 bis 18,50 Euro. Die Emission des Herstellers von automatischen Inspektionssystemen für die Elektronikindustrie war 8-fach überzeichnet. Der Börsengang wird begleitet von der Investmentbank equinet als Lead Manager. Dem Konsortium gehören außerdem als Co-Lead Manager die NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale und als Selling Agent die comdirect Bank AG an.
Die Viscom-Aktie wurde erstmals am Mittwoch, 10. Mai 2006, im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE0007846867 gehandelt. Neben institutionellen Anlegern aus Deutschland und dem europäischen Ausland zeigten zudem Privatanleger aus Deutschland starkes Interesse an der Emission. Etwa 13% der Viscom-Aktien gingen an Privatanleger. Die Zuteilung erfolgte unter Beachtung der „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden.
Teilen:
